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国信证券8月3日研报表示，政策持续释放积极信号，重视优质地产链企业配置机会。继7月24日政治局会议明确“我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，提出“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，随后住建部座谈会表示“要巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求”，进一步落实好个人住房贷款“认房不用认贷”等政策。政治局会议表述积极，地产宽松政策预期持续加强，随后部门表态也传递积极信号，一线城市及多省市也密集表态响应政策落地，政策节奏超预期。预计随着后续政策逐步出台和落地，有望进一步促进预期修复、提振市场信心，地产链相关建材有望持续受益，重视优质地产链企业配置机会，推荐东方雨虹、坚朗五金、三棵树、伟星新材、科顺股份、兔宝宝、铝模板行业等细分领域头部企业，同时关注海螺水泥、华新水泥、中国巨石、中材科技、旗滨集团、南玻A等其他优质品种。